چین، دهه 1860: ژنرال چینگیون پس از قتل عام ارتش، به 2 رهبر راهزن در یورش به شورشیان و سوگند خون می پیوندد. آنها یک ارتش وفادار به کینگ را تشکیل می دهند که چشم به سوژو و نانجینگ تحت کنترل شورشیان دارد.